Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
99.60
CHF
1.00
CHF
1.01%
09.09.2024
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.27 | 1.02 | 13.49 | +10.44% | +3.33% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "100.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.82% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.27 | -32.00 | 146.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COSMO PHARMACEUTICALS NL0011832936 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’796.90 | 51’944.82 | 52’887.18 | 53’634.66 | 54’388.50 |
| Dividende | 3.77 | 3.91 | 4.09 | 4.30 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.37 % | 3.52 % | 3.70 % | 3.96 % |
| Ergebnis/Aktie | 7.46 | 8.16 | 8.50 | 8.83 | 9.45 |
| KGV | 15.58 | 14.25 | 13.68 | 13.17 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 18’711.71 | 19’856.76 | 20’108.30 | 20’605.11 | 21’983.67 |
| EBITDA in Mio. | 19’973.82 | 21’280.51 | 21’689.31 | 23’223.96 | 23’577.44 |
| Gewinn in Mio. | 15’124.47 | 16’142.03 | 16’493.20 | 17’100.21 | 17’406.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’125.83 | 16’072.29 | 16’413.85 | 17’100.21 | 17’406.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’566.96 | 18’851.15 | 19’238.11 | 19’568.92 | 19’325.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’812.46 | 15’160.10 | 15’629.91 | 16’252.16 | 17’373.93 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 5.55 | 6.29 | 6.67 | 6.94 | 7.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’532.63 | 42’073.75 | 42’429.38 | 43’414.25 | 44’471.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’577.40 | -1’357.80 | -1’766.07 | -2’114.70 | -1’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’421.20 | 18’819.38 | 19’143.05 | 19’738.48 | 22’081.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’395.20 | -14’441.20 | -9’559.04 | -10’818.18 | -8’805.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.32 | 9.94 | 10.75 | 10.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’090.56 | 16’137.37 | 16’488.16 | 17’050.13 | 17’955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.35 | 8.64 | 8.61 | 8.99 |
| Buchwert/Aktie | 22.65 | 23.71 | 26.59 | 24.48 | 23.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’333.52 | 7’841.63 | 1’311.09 | -3’957.42 | -1’337.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’450.89 | 9’723.44 | 9’874.50 | 9’870.25 | 10’024.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’833.03 | 1’902.11 | 1’947.56 | 1’818.97 | 1’696.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’512.67 | 12’744.89 | 12’710.63 | 12’400.25 | 12’563.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’066.60 | 46’889.07 | 51’451.41 | 56’085.02 | 56’290.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’238.13 | 97’915.00 | 102’966.07 | 106’026.93 | 130’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 05.09.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.24 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.07.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.07.24 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 19.07.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | Novartis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.07.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 18.07.24 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 18.07.24 | Novartis Buy | Goldman Sachs Group Inc. |