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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
324.50 EUR 177.4
0.79 14.4 +9.89% +1.55%
-5.79%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "363.25" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -5.79%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.79.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 177.4   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   13.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.29% Aufschlag.
KGV 14.4   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.89%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.55%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Caterpillar Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
324.50 EUR 177.40 -9.00 226.00 1.41 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta 1.41 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Caterpillar Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HITACHI LTD.
JP3788600009
JUNGHEINRICH AG
DE0006219934
KOMATSU LTD.
JP3304200003
TEREX CORP.
US8807791038
WACKER NEUSON SE
DE000WACK012
KION GROUP AG
DE000KGX8881
VOLVO AB (B)
SE0000115446
DEERE & CO. (JOHN DEERE)
US2441991054

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HD KOREA SHIP
KR7009540006
KAWASAKI HEAVY INDUSTRY
JP3224200000
SAMSUNG HEAVY IND
KR7010140002

Schätzungen zu Caterpillar in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 66’624.94 69’297.05 72’863.35 73’105.88
Dividende 5.41 5.82 6.13 6.43
Dividendenrendite (in %) 1.55 % 1.66 % 1.75 % 1.84 %
Ergebnis/Aktie 21.73 22.82 24.86 24.53
KGV 16.11 15.34 14.08 14.27
EBIT in Mio. 13’712.75 14’173.37 15’215.59 14’637.36
EBITDA in Mio. 15’949.50 16’087.30 16’947.45 16’257.06
Gewinn in Mio. 10’510.99 10’722.02 11’263.73 11’657.74
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’549.24 10’868.27 11’635.32 10’953.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’313.76 13’820.27 14’634.94 14’140.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’321.60 13’862.31 14’900.71
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 21.73 22.82 24.86 24.53
Ergebnis/Aktie (reported) 21.38 22.43 24.24 24.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 23’582.89 24’499.43 26’243.55
Cashflow (Investing) in Mio. -759.67 -1’703.33 -616.00
Cashflow (Operations) in Mio. 12’302.52 12’320.59 12’774.31
Cashflow (Financing) in Mio. -8’474.75 -8’336.00 -8’483.50
Cashflow/Aktie 25.29 25.35 28.99
Free Cashflow in Mio. 9’666.03 9’724.43 10’519.67 11’132.58
Free Cashflow/Aktie 18.42 20.10 22.74 22.61
Buchwert/Aktie 41.53 48.48 59.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’502.45 3’308.90 14’865.00 3’938.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’208.57 2’300.86 2’348.67
Kapitalausgaben in Mio. 2’203.79 2’132.25 2’076.87 1’650.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’300.25 6’517.25 6’700.33
Eigenkapital in Mio. 19’091.04 22’313.84 28’443.14
Bilanzsumme in Mio. 65’608.33 68’548.17 80’716.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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