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Coupon bei 0,325% 09.01.2018 17:21:37

SPS platziert erfolgreich Wandelanleihe

SPS platziert erfolgreich Wandelanleihe

Den Erlös will die Immobiliengesellschaft für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Refinanzierung von ausstehenden kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten verwenden.

Der Wandler hat einen Coupon von 0,325% sowie einen Wandelpreis von 101,61 CHF, teilte Swiss Prime Site (SPS) am Dienstagnachmittag mit. Dies entspreche einer Wandelprämie von 12,5% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") der Aktien an der SIX vom Zeitpunkt der Lancierung bis zur Preisfestsetzung. Der Ausgabepreis und der Rückzahlungspreis betragen 100%.

Die Emittentin hat das Recht, die Wandelanleihe jederzeit ab dem 21. Kalendertag nach dem fünften Jahrestag des Liberierungsdatums zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu kündigen. Dies sofern der VWAP der Aktien an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen auf mindestens 140% des Wandelpreises beläuft, oder aber jederzeit nach dem Liberierungsdatum zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen, falls weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend ist.

Die Wandelanleihe hat eine Stückelung von je 5'000 CHF Nominalwert und ist vom 26. Februar 2018 bis 13. November 2024 wandelbar. Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 16. Januar 2018 vorgesehen. Als gemeinsame Bookrunner agieren Credit Suisse, UBS und Vontobel.

ra/cp/mk

Olten (awp)

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Bildquelle: Keystone,Swiss Prime Site

Finanzen.net News

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